根据上市银行最近发布的2021年财务报告，截至去年年底，多家银行私人银行资产管理规模(AUM)均比2020年底增长10%以上。

此外，随着高净值客户财富和企业继承服务需求的增长，私人银行服务正从早期资产配置扩展到家庭治理、家庭继承等领域。

光大银行金融营销部宏观研究员周茂华告诉记者，国内银行传统业务压力、市场竞争加剧、国内消费升级等因素迫使银行业务加快转型发展。私人银行本身属于资产轻、利润高、零售业务线，有助于促进银行向零售业务的转型，扩大业务利润率。

2005年，监管部门首次提出私人银行业务理念，现在中国私人银行业已经走过十多年。

近年来，面对净息差收缩、不良资产或持续暴露等问题，由银行业规模驱动的重资本发展模式面临压力，私人银行业务有望成为银行自身利润增长和商业模式转型的新引擎。

在业绩新闻发布会上，中国银行执行董事、副行长林景珍表示，2021年，我行财富金融发展将进一步开启新局面。特别是中高端客户，近三年数量增长最高，财富管理品牌优势逐渐显现。

在这方面，记者整理了银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、中信银行、光大银行、兴业银行、民生银行等11家上市银行年报中的私人银行数据。从数据来看，这也是中国私人银行最强大的商业银行。

截至2021年底，11家银行私人银行客户数量实现两位数增长，其中9家银行资产管理规模保持两位数增长。其中，中国工商银行私人银行客户数量最多，达到19.95万户；招商银行私人银行管理资产最高，达到3.39万亿元。

具体来说，招商银行是11家银行中唯一一家突破3万亿元大关的银行，同比增长22.32%，在11家银行中排名第二。

同时，中国工商银行、中国银行、中国建设银行私人银行AUM分别超过2万亿元，分别为2.32万亿元、2.16万亿元和2.02万亿元。这三家国有银行和招商银行排名第一。

中国农业银行和平安银行是AUM超过1万亿元的第二梯队。中国农业银行AUM1.85万亿元，同比增长8.87%。

近年来，平安银行长迅速成为私人银行领域的黑马。2019年，平安私人银行管理规模同比增长60%以上，2020年增长55%。2021年，该行私人银行AUM1.41万亿元，同比增长24.60%，仍遥遥领先11家银行。

可以看出，平安银行私营业务对其大型零售金融的重要性已经凸显。截至2021年底，该行私营银行AUM总量分别占去年零售相应指标的44%和50%。

在我们的收入结构中，非利息收入增长更快，特别是私人银行的财富管理和投资收入增长更好。在业绩新闻发布会上，平安银行副行长、首席财务官有兴趣介绍。

展望未来，平安银行行长特别助理蔡新发也强调了平安银行私人银行线下银行保险业务未来的增长空间。

此外，交通银行、兴业银行、民生银行、光大银行资产管理规模超过5000亿元，四家银行AUM快速增长，同比增长率分别为19.36%、17.16%、11.86%和14.63%。

其中，2021年光大银行私人银行管理客户资产超过5000万元，私人银行客户数量从2019年的3.22万增加到2021年的5万。

此外，根据《商业银行金融产品销售办法》，明确私人银行客户标准设置为金融净资产超过600万元(含)人民币，但各银行本标准的具体实施不统一，从600万元到1000万元不等。

由于不同银行对私人银行客户的认定标准不同，很难对不同银行的私人银行业务进行排名。

其中，招商银行私人银行客户门槛超过1000万元，高于国内私人银行标准。此外，招商银行私人银行客户平均资产最高，达到2780.43万元。

华泰证券分析了私人银行业务对银行的帮助。作为零售的顶级品牌，私人银行具有较强的客户粘性和突出的品牌溢出效应，对银行零售业务的推广有很大的帮助。与此同时，私人银行的大多数客户都是企业家。他们对投资银行业务和公共业务有多样化的需求。它们还可以在投资银行和公共业务线之间发挥强大的联动作用。

核心是私营业务资本占用小，中间业务收入贡献大，抗周期性强，是轻银行转型的关键突破，也是银行估值溢价市场的关键因素。

根据各银行的数据，11家银行中有10家私人银行的客户数量比2020年底增长了10%以上。光大银行、招商银行、平安银行均为股份制银行。

具体来说，截至2021年底，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行私人银行客户已超过10万户。其中，中国工商银行总数居榜首，私人银行客户19.95万户。中国建设银行和中国农业银行紧随其后，分别为17.72万户和17万户。招商银行有12.21万户。

值得注意的是，在前五家银行中，招商银行中只有一家是股份制银行，其他银行是大型国有银行。可以看出，大型国有银行拥有强大的高净值客户基础。

还有5家银行客户超过5万，其次是交通银行7.04万，平安银行6.97万，中信银行6.03万，兴业银行5.83万，光大银行5.00万。

虽然股份制银行的私人银行客户数量略少，但增长速度较快。在11家银行中，光大银行客户数量增长最快，同比增长24.7%，其次是招商银行同比增长22.09%，平安银行同比增长21.6%。此外，在五大银行中，农业银行私人银行客户数量也增长了20%以上。

一些市场参与者指出，资产轻转型压力大的股份制银行更愿意发展私人银行，布局更早，负担更少，使股份制银行在这条轨道上发展迅速。

事实上，商业银行也面临着私人银行制度和机制的不断改革。2021年12月，兴业银行私人银行部获批开业，这是近十年来国内第一家持牌私人银行。

目前，中国大多数上市银行采用大型零售模式，只有中国工商银行、中国农业银行、中国银行和工业银行经中央银行批准建立私人银行特许经营机构，并采用总行直属机构的模式。

十多年来，随着中国商业银行私人银行业务的快速发展，竞争日益激烈。凭借不同的禀赋，每个家庭的核心竞争力也有自己的优势。

例如，中国工商银行被批准设立私人银行特许经营机构，独立管理业务，避免定位不明确等问题。此外，银行主要关注各种业务，通过适度下沉扩大规模，迅速扩大私营业务领域。

招商银行起源于强大的零售基础。其私人银行的发展模式是重视高价值客户的单户挖掘，并将私人银行业务纳入大财富框架。

平安集团的全额许可证为平安银行经营私人银行业务提供了丰富的产品供应和全面的金融服务支持，成为其他银行的核心竞争力。

平安银行私人银行负责人洪帅在业绩会议上表示，平安银行私人银行依托五位一体的新模式，通过产品、团队和专业升级，满足高净值客户的个性化需求，让公众客户享受高质量、专业的财富管理服务。

兴业银行私人银行部总经理戴旭贤曾提到，商业银行私人银行业务应实行差异化打法。首先，根据商业银行自身的资源禀赋提供专业服务。同时，在非金融领域提供解决方案。例如，帮助企业家制定企业和个人家庭财富和税收计划。此外，针对高净值客户最关心的家庭健康管理、财富传承等领域，定制专属综合服务方案。