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贵金属企稳回升,中东地区政治动荡加强避险需求

时间:2023-10-10
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在贵金属市场,近期的价格大幅下跌之后,贵金属正逐渐企稳,并迎来了反弹。中东地区的军事冲突以及政治不稳定局势,特别是以色列军队与巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突,引发了投资者对黄金的避险需求。


美联储的政策利率自2022年3月以来已上调了525个基点,但这并没有像预期中那样回报美国银行等金融机构的巨大存款基础。原因之一是疫情期间存款的大规模增加,导致这些银行将数十亿美元投资于低利率的长期国债和抵押债券。


美国银行作为四大银行中证券投资组合规模最大、收益率最低的银行之一,其投资组合中包括大量的10年期美债。随着美联储加息政策和金融市场利率上升,这些债券的价值下降。根据政策制定者的最新经济预测,如果美联储按照预期再次加息,美国银行持有的债券价值可能进一步下降。


在此背景下,美国银行等金融机构面临巨额账面亏损,并出现了一些内部的相互指责。尽管美国银行拥有超过3万亿美元的资产和1.3万亿美元的存款,但它仍需等待长期债务到期,然后将资金投资于收益率更高的选项。


与此同时,全球央行继续增加黄金储备。据世界黄金协会(WGC)最新发布的报告,8月份全球央行连续第三个月增加了黄金储备,增加了77吨,较7月份增加了38%。这表明全球央行对黄金的购买需求依然健康。


尽管美联储释放出相对“鸽派”的信号,但美国经济展现出韧性,非农就业人数激增,制造业表现强于预期,劳动力市场整体强劲。这支持了美联储年内或进一步加息的观点,同时对贵金属形成了一定的利空影响。


总体而言,贵金属市场正在经历调整期,但地缘政治因素和全球央行的购金支撑仍在一定程度上支持着市场。投资者可关注技术信号,等待市场企稳后逢低做多的机会。

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