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欧洲央行再起大动作,黄金上演“倒V”走势

时间:2021-07-12
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欧洲央行再起大动作,黄金上演“倒V”走势 


【收盘消息】

1、周四,现货黄金整体倒V趋势,日内一度站上1818高位,美盘初短线下跌逾20美元,最终收跌0.09%,报1802.15美元/盎司;现货白银美盘初走势掉头向下,一度跌破26关口,最终收跌0.89%,报25.907美元/盎司。

2、美元指数企稳92关口上方,美盘初短线下挫,最终收报92.7,收涨0.17%。

3、国际油价方面,WTI原油期货一度涨超1%,截至收盘,WTI原油收涨1.48%,报73.24美元/桶;布伦特原油收涨1.34%,报74.34美元/桶。

4、股市方面,美股三大指数集体下挫,截至收盘,道指收跌0.76%;盘面上,金融板块跌幅居前,抗疫概念板块逆市倒升,个股上,滴滴收跌5.37%,连续第四日下挫。

5、港股收盘,恒指收跌2.89%,恒生科技指数收跌近4%;科技股、教育股、黄金及有色金属等板块全线下挫。

6、A股周四三大股指集体高开,开盘后大小指数分化,上证指数震荡下行,科创板、创业板表现强势,科创50指数一度涨超2%创反弹新高。截至收盘,上证指数跌0.79%,深证成指跌0.38%,创业板指涨0.69%,科创50指数涨2.59%。盘面上,半导体、光刻机、军工、芯片、锂电池、信息安全等涨幅居前,煤炭、保险、医疗保健、酿酒、食品饮料、医药、医美等跌幅居前。成交方面,两市成交额连续第六个交易日突破1万亿元。

【国际要闻】

1、持仓报告:全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少0.29吨,当前持仓量为1040.19吨。

2、据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

3、美国至7月3日当周初请失业金人数录得37.3万人,高于预期值35万人和前值36.4万人。尽管初请失业金人数小幅上升,但仍接近疫情爆发以来的低点,因就业市场正逐步全面复苏。

4、受通胀预期普遍下滑影响,长期美债收益率本周螺旋式下降。反映未来三十年通胀预期的30年期盈亏平衡通胀率跌至2.18%一线,创3月以来最低水平,5月时该利率最高曾达2.41%,投资者不太愿意持有押注通货再膨胀的资产。事实上,所有期限的盈亏平衡通胀率都比上周有所下降。直到前不久,各个资产类别的投资者都一直关注通胀问题。而现在从股市到大宗商品,通胀担忧都在褪去,最明显的是美国国债市场。

5、芝商所(CME):将2021年7月铜期货的维持保证金从6600美元/手下调至6000美元/手,下调幅度为9.1%。

6、欧洲央行周四设定了新的通胀目标,将其中期通胀目标设定在2%,摒弃了之前的“低于但接近2%”的表述,这让人觉得欧洲央行更担心高于目标的价格增长,而不是低于目标的价格增长。然而,在较长时期的低价格增长之后,欧洲的新政策并未承诺通胀将会超调,该承诺意味着刺激措施将持续到经济复苏阶段。此外,央行将采取更多措施帮助应对气候变化,并将在信息披露、风险评估、担保框架和企业部门资产购买等货币政策操作中纳入对气候变化的考虑,这或许是最大的变化。

7、欧洲央行行长拉加德:欧洲央行没有采取美联储式的平均通胀目标。我们知道通胀不会一直保持在2%的目标上,通胀可能会出现暂时的、温和的偏离目标,这是允许的。我们担心的是通胀会持续显著偏离目标。

8、俄罗斯经济部将2021年GDP增速预期从2.9%上调至3.8%,将2021年通胀预期从4.3%上调至5%,将2021年美元兑俄罗斯卢布USD/RUB汇率均值预期从73.3下调至72.8。

9、EIA原油报告:除却战略储备的商业原油库存减少686.6万桶至4.455亿桶。上周美国国内原油产量增加20万桶至1130万桶/日,原油出口减少108.9万桶/日至262.8万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2094.3万桶/日,较去年同期增加17.8%。

10、EIA天然气报告:截至7月2日当周,美国天然气库存总量为25740亿立方英尺,较此前一周增加160亿立方英尺,较去年同期减少5510亿立方英尺,同比降幅17.6%,同时较5年均值低1900亿立方英尺,降幅6.9%。

11、世界黄金协会发布2021年年中黄金市场展望指出,利率可能仍将是金融资产的关键驱动因素,对黄金而言也不例外。然而,为支持全球经济而制定的扩张性货币和财政政策造成的长期影响以及一些意想不到的后果,可能会使更高利率造成的负面影响被抵消。考虑到黄金目前的价格具有吸引力,战略投资者可能将黄金加入投资组合,央行也可能在下半年继续买入黄金。然而,尽管消费者也可能从经济复苏和近期价格回落中受益,新冠疫情仍可能会限制关键市场中黄金首饰的销售情况。

12、联合国一项衡量粮食价格的指数6月下跌了2.5%,从9年高点回落,并且是2020年5月以来的首次下滑。对于面临收紧经济刺激措施压力的央行,以及高度依赖食品进口的较贫困国家而言,6月的下滑或可缓和通胀风险。中长期粮食价格可能还会有进一步的回落,近期联合国和经合组织的一项展望预计,需求减慢、产量增加将遏制未来几年的粮食价格。但是,联合国的粮食价格指数仍然处于历史高位,农作物价格将取决于未来几个月的天气情况,以决定欧洲和北美的收成是否足以填补紧张的库存。

【产业数据】

1、饿了么:颜值消费成“后高考经济”消费担当。00后消费群体自6月8日高考结束至今,在覆盖餐饮美食和休闲娱乐的本地生活服务板块,到店团购订单量环比增长两倍。其中汉服拍摄订单量环比增长25%,K歌和运动健身订单量环比双双增长60%;密室剧本杀订单量增幅达200%。口腔护理为代表的消费医疗行业,00后人群增长30%,行业订单量环比增长超过55%。美容美甲交易额环比增长超110%。

2、伽马数据:预计今年休闲电竞市场规模达116.4亿元,增长率在10%上下。2020年休闲电竞用户规模已达到2.38亿人,预计未来将持续增长,2023年有望超过2.8亿人。

3、证券时报:全球缺芯潮蔓延至各个领域,OLED驱动芯片也逐渐呈现短缺迹象。一季度价格上涨后,二季度又上涨了20%。国内OLED驱动芯片市场将出现巨大需求缺口,国内企业有望迎来巨大成长空间。

4、中证网:专家预计,2025年我国不锈钢消费量在3300万吨左右。其中,建筑领域用不锈钢消费量将呈现较快增长,不锈钢围护系统、不锈钢饮用水管将迎来更大的市场空间,预计“十四五”年均消费量增速为6%,高品质、适用性、可替代性是未来建筑用不锈钢的发展方向。

5、360周鸿祎:将争取在一两年内打造单价低于15万的智能车。将用颠覆性思维造车,把价格做得越来越低。面对展会现场上汽、华为、阿里等均将火力集中在智能车的局面,360单打独斗没有优势,但投资哪吒后将有胜算。

6、华为:在鸿蒙UX设计沟通会上透露,自鸿蒙HarmonyOS 2.0发布以来,目前升级用户已经突破3000万。

7、商务部新闻发言人高峰介绍,从目前情况看,随着前期压栏大猪逐渐被市场消化,加之国家收储政策支撑,预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。下一步,商务部将继续做好猪肉市场保供稳价工作。

8、据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间7月9日07时20分,全球新冠病毒确诊病例超18629.7万例,死亡病例超402.5万例。其中美国新冠病毒确诊病例超3467.4万例‪,死亡病例超62.2万例。

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